Côte d'Azur, 1957. La French Connection est en place. Marc Chagall et Jean Cocteau peignent des anges. Et Juliette de Chablis a disparu… La petite ville de Villefranche-sur-Mer devient le théâtre d'étranges va-et-vient. Dans ce décor, Charles-Adel et Alan, deux largués par la vie, n'auraient jamais dû se rencontrer. Mais l'enquête les enveloppe, les malmène, les menace et les obligera à unir leurs faiblesses…